1. Phân tích cơ bản

Mục tiêu: Xác định giá trị thực của công ty và cổ phiếu dựa trên số liệu tài chính, triển vọng kinh doanh.

Các yếu tố phân tích:

• Phân tích công ty: phân tích báo cáo tài chính, chất lượng quản lý công ty, triển vọng tăng trưởng của chiến lược kinh doanh
• Phân tích kinh tế vĩ mô
• Phân tích kinh tế ngành

Các chỉ số phổ biến

• P/E – Định giá dựa trên lợi nhuận: là tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Tỉ lệ thấp thường có nghĩa là cổ phiếu rẻ.
• P/B – Định giá so với giá trị sổ sách: là tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và giá trị sổ sách của cổ phiếu đó.
• ROE – Đo lường hiệu quả sử dụng vốn: là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
• EPS – Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu: là tỷ lệ giữa lợi nhuận và số lượng cổ phiếu.

2. Phân tích kỹ thuật

• Mục tiêu: Dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ.
• Cơ sở: Phân tích biểu đồ giá và hành vi của nhà đầu tư.
• Các chỉ số phổ biến:
  • MA: Trung bình giá đóng cửa của n phiên gần nhất. Ví dụ: MA50 là trung bình 50 phiên
  • RSI: Giúp nhận diện vùng quá mua/quá bán của 1 cổ phiếu. Cụ thể: RSI >70 là vùng quá mua, RSI < 30 là vùng quá bán
  • MACD: Cảnh báo tín hiệu mua/bán dựa trên sự giao cắt của các đường trung bình động. Ví dụ: đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu có thể là tín hiệu mua, và cắt xuống dưới đường tín hiệu có thể là tín hiệu bán
  • Mô hình giá: Mô hình đầu và vai, cốc và tay cầm, tam giác, hình chữ nhật và các mẫu hình nến
  • Phân tích khối lượng, xu hướng: phân tích sự tương quan giữa khối lượng tăng/giảm và xu hướng tăng/giảm tương ứng để đưa ra nhận định về xu hướng giá trong tương lai