Khi lựa chọn một iTracker, nhà đầu tư sẽ sao chép tức thời toàn bộ danh mục mà iTracker đó đang nắm giữ. Khi iTracker mua/bán cổ phiếu theo các nguyên tắc định trước, tài khoản sao chép của nhà đầu tư sẽ thực hiện các lệnh mua/bán tương ứng. Danh mục sao chép sẽ được thay đổi định kỳ theo chiến lược đã định sẵn của iTracker.

Từ nhiều trường phái và chiến lược đầu tư hiện có trên thị trường như đầu tư theo ngành nghề, theo chỉ số tài chính hoặc phân tích kỹ thuật, TCBS thực hiện kiểm định tính hiệu quả, chọn lọc kỹ lưỡng để phát triển bộ giải pháp iTracker tối ưu cho nhà đầu tư.
Mỗi iTracker được thiết kế với đầy đủ thông tin về triết lý đầu tư, nguyên tắc tái cân bằng danh mục, cùng các chỉ số quan trọng khác như tỷ suất lợi nhuận trong quá khứ, mức độ biến động,…

Sau khi lựa chọn chiến lược, nhà đầu tư không thể tùy chỉnh.
Mỗi chiến lược của iTracker đều đã trải qua 1 quá trình kiểm định dữ liệu lịch sử để đảm bảo tính hiệu quả và giúp loại bỏ những yếu tố cảm xúc ảnh hưởng tiêu cực đến các quyết định đầu tư.
Nhà đầu tư có thể lựa chọn các iTracker với các chiến lược khác nhau để phù hợp với nhu cầu và khẩu vị rủi ro của bản thân

Các loại phí nhà đầu tư phải trả:
– Phí quản lý tài khoản uỷ thác: 0.5%/năm, tính theo giá trị danh mục (Phí hàng tháng được tính theo số ngày sao chép luỹ kế trong tháng và được khấu trừ từ tài khoản của nhà đầu tư vào tháng tiếp theo hoặc khi nhà đầu tư dừng sao chép)
– Phí phải trả Sở giao dịch chứng khoán: 0.03%/giá trị giao dịch – đây là khoản phí TCBS thực hiện thu hộ/chi hộ nhà đầu tư
– Thuế thu nhập cá nhân khi bán cổ phiếu: 0.1%/Giá trị giao dịch
Các loại phí nhà đầu tư được miễn, bao gồm:
– Phí giao dịch cổ phiếu theo quy định của TCBS từng thời kì
– Phí tham gia iTracker (tương tự phí phát hành CCQ)
– Phí dừng sao chép (tương tự phí bán lại CCQ)

Lệnh sao chép sẽ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau:
– Nếu thực hiện sao chép trong thời gian giao dịch từ 9h đến 14h30 hàng ngày: Lệnh sao chép sẽ được đặt theo giá khớp gần nhất cộng thêm 3 bước giá.
– Nếu thực hiện sao chép trong phiên ATC: Lệnh sẽ được thực hiện theo giá ATC, trường hợp không khớp sẽ được thực hiện vào đầu phiên tiếp theo.
– Nếu thực hiện sao chép sau giờ giao dịch, vào các ngày nghỉ/lễ hoặc trước 9h sáng phiên giao dịch tiếp theo: Lệnh sẽ được thực hiện vào đầu phiên giao dịch tiếp theo.

Hiện tại, nhà đầu tư có thể tham gia iTracker với số vốn tối thiểu từ 1 triệu và không có giới hạn giá trị đầu tư tối đa.
Giá trị đầu tư tối thiểu sẽ phụ thuộc vào danh mục iTracker đang nắm giữ. iTracker càng nắm giữ những cổ phiếu có thị giá cao hay số lượng mã cổ phiếu trong danh mục càng nhiều thì giá trị đầu tư tối thiểu càng lớn.