Ngân hàng đầu tư - Techcom Securities

Tổng quan mảng Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Số 1

thị trường

Dẫn đầu mảng trái phiếu doanh nghiệp từ 2014 đến nay

+650.000

tỷ VND

Tổng giá trị trái phiếu tư vấn trong giai đoạn 2017-2024

16%

thị phần

Dẫn đầu mảng tư vấn phát hành trong năm 2024

75.000

tỷ VND

Tổng khối lượng tư vấn phát hành năm 2024

Với các mảng Tư vấn chủ đạo

Tư vấn phát hành trái phiếu

Tư vấn Phát hành và Niêm yết trái phiếu
- Phát hành trái phiếu riêng lẻ
- Phát hành trái phiếu ra công chúng
- Niêm yết trái phiếu
Tư vấn Các Sản Phẩm Trái Phiếu khác
- Trái phiếu xanh (greenbond)
- Trái phiếu có bảo lãnh thanh toán
- Trái phiếu chuyển đổi/hoán đổi
- Trái phiếu kèm chứng quyền hoặc kèm các quyền khác
- Trái phiếu liên kết với hàng hóa (commodity-linked bonds)

Tư vấn phát hành vốn và các giao dịch M&A

Tư vấn Phát hành cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Tư vấn các giao dịch M&A và các công cụ vốn khác
- Cổ phiếu ưu đãi
- Phát hành chứng quyền
- Tư vấn giao dịch M&A (tìm kiếm bên bán, nhà đầu tư; tư vấn cấu trúc giao dịch, tư vấn thủ tục và hồ sơ giao dịch…)
- Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp trong các giao dịch M&A

Các giải pháp vay vốn với Techcombank

Tư vấn và kết nối với Techcombank để huy động vốn vay và các giải pháp khác
- Tài trợ đầu tư
- Tài trợ dự án (project financing)
- Tài trợ vốn lưu động
- Các nghiệp vụ về bảo lãnh

Lợi thế cạnh tranh trong mảng Tư vấn

TCBS xây dựng hệ sinh thái sản phẩm để mang đến giải pháp toàn diện, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp trong việc thu xếp vốn, phân phối và vận hành

1. KINH NGHIỆM TƯ VẤN PHÁT HÀNH

1 Mô hình 6 bước thẩm định và sàng lọc phát hành
Xem chi tiết

2 Kinh nghiệm về cấu trúc giao dịch

3 Tư vấn hồ sơ và tính tuân thủ

4 Minh bạch và thanh khoản

2. KHẢ NĂNG PHÂN PHỐI

Có khả năng phân phối khối lượng lớn và đảm bảo khả năng phân phối thành công

1 Hệ sinh thái
Quỹ đầu tư trái phiếu

2 TCBS có vốn lớn
khả năng đầu tư vào trái phiếu

3 Mạng lưới các khách hàng tổ chức/cá nhân

4 Đa dạng kênh phân phối mới
Partnership, Fundmart

3. DỊCH VỤ VẬN HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Dịch vụ All-in-one
Giải pháp trọn gói vòng đời trái phiếu trước, trong và sau giao dịch phát hành

Hơn 10 năm
Kinh nghiệm vận hành

Quản lý hơn 400.000 tỷ VND
khối lượng trái phiếu doanh nghiệp

4. NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

Hệ thống tự động hóa
Từ khâu tư vấn phát hành đến khâu vận hành sau phát hành -> đảm bảo dữ liệu chính xác, thông tin đầy đủ và tốc độ xử lý yêu cầu nhanh chóng

TCCorp
Cổng kết nối trực tuyến B2B đầu tiên tại Việt Nam nhằm hỗ trợ và trao đổi thông tin với khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính có nhu cầu huy động vốn và/hoặc đầu tư vào các sản phẩm chứng khoán mà tiêu biểu là TPDN

Tư vấn tài chính chiến lược

TCBS đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, niêm yết, mua bán sáp nhập và cấu trúc tài chính. Khách hàng của chúng tôi là những tập đoàn, công ty hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế bao gồm bất động sản, hàng tiêu dùng, tài nguyên, nông nghiệp, năng lượng v.v.

Các giao dịch và đối tác tiêu biểu

Vinfast (14.120 tỷ đồng) phát hành trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và có bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba Trái phiếu Vinfast đánh dấu sự ra đời tiên phong trên thị trường một sản phẩm mới hấp dẫn, nhà đầu tư trái phiếu có đặc quyền mua các sản phẩm bất động sản cao cấp trong các dự án của Vinhomes.

Sun Group (3.500 tỷ đồng) phát hành trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, được chào bán thành 03 đợt.

Tập đoàn Masan (3.000 tỷ đồng) chào bán trái phiếu ra công chúng và riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm.
Núi Pháo (6.300 tỷ đồng) chào bán trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm.

Ngân hàng Bảo Việt (1.800 tỷ đồng) chào bán trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm.

Công ty Cổ phần Đô Thị Hưng Yên (7.200 tỷ đồng) phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh bởi Techcombank và là trái phiếu Zero Coupon.

Techcombank (6.500 tỷ đồng) phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công (500 tỷ đồng) phát hành trái phiếu chào bán trái phiếu ra công chúngkhông chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.