CBTT Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố thông tin: Thông báo số 121508/25/CV-TCBS ngày 15/08/2025 về chào bán cổ phiếu ra công chúng.

• Công văn Công bố thông tin

TCBS thông báo chào bán 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 269/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/08/2025 

I.     Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ Chức Phát Hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
2. Tên viết tắt: TECHCOM SECURITIES
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: (024) 3944 6368
   Số fax: (024) 3944 6583
   Website: www.tcbs.com.vn
5. Vốn điều lệ: 20.801.580.210.000 VND (Hai mươi nghìn tám trăm lẻ một tỷ năm trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn Đồng)
6. Mã cổ phiếu: Không có
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
   Số hiệu tài khoản: 19133336666784
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 30/05/2018, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/07/2025
   • Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Chi tiết: môi giới chứng khoán (Mã ngành: 6612)
   • Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán
9. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018, được điều chỉnh lần gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2025.

II.     Mục đích chào bán

• Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu...) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn khi thị trường chứng khoán Việt Nam được định giá hấp dẫn; và
• Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán của Công Ty nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán và vay ký quỹ cũng như kỳ vọng của Công Ty về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới.

III.     Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 231.150.000 (Hai trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu, trong đó:
   - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 231.150.000 (Hai trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu;
   - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 (Không) cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 46.800 VND (Bốn mươi sáu nghìn tám trăm Đồng)/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 10.817.820.000.000 VND (Mười ngàn tám trăm mười bảy tỷ tám trăm hai mươi triệu Đồng), trong đó:
   - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 10.817.820.000.000 VND (Mười ngàn tám trăm mười bảy tỷ tám trăm hai mươi triệu Đồng);
   - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 VND (Không Đồng).
6. Phương thức phân phối: Thực hiện phân phối thông qua (i) Công Ty và (ii) (các) đại lý phân phối được chỉ định bao gồm:
   Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
   Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
   Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
   Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
   Địa chỉ: Tầng 2,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, TP.HCM
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 (Một trăm) cổ phiếu.
8. Số lượng đăng ký mua tối đa: Không quá 115.565.401 (một trăm mười lăm triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn bốn trăm linh một) cổ phiếu
9. Bước khối lượng: 100 (một trăm) cổ phiếu
10. Thời gian nhận đăng ký mua và nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 19/08/2025 đến ngày 08/09/2025 (nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% Tổng giá trị đăng ký mua)
11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
    Theo thông báo tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu được công bố tại:
    Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương: www.tcbs.com.vn
    Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI: www.ssi.com.vn
    Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: www.hsc.com.vn
12. Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu: Từ ngày 09/09/2025 đến ngày 10/09/2025
13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ: Từ ngày 11/09/2025 đến ngày 17/09/2025
14. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
    Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
    Số tài khoản: 1220003462
    Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
15. Các tổ chức liên quan:

 - Tổ chức kiểm toán

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tổ chức kiểm toán Báo cáo về vốn điều lệ đã góp: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

 - Đại lý phân phối

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

16. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

• Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương: www.tcbs.com.vn
• Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI: www.ssi.com.vn
• Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: www.hsc.com.vn