iKYC Chỉ với 3 bước

Giúp bạn xác định nhu cầu và lựa chọn sản phẩm phù hợp với khách hàng.

Nhập thông tin khách hàng
Phân tích đặc điểm khách hàng
Khuyến nghị và tư vấn

Bắt đầu ngay

Thông tin khách hàng

Vui lòng cung cấp một vài thông tin cơ bản về khách hàng của bạn.

Tên khách hàng

Số điện thoại

Trong nhóm tuổi *

Thu nhập 1 tháng *

Tình trạng hôn nhân *

TIẾP TỤC

Quay lại

Phân tích đặc điểm khách hàng

Khách hàng đang ưu tiên các nhu cầu tài chính nào? (*)
* Mức độ ưu tiên trong các nhu cầu tài chính đặc trưng theo nhóm tuổi.

Tạo tài sản hữu hình

Tạo tài sản tài chính

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm sức khỏe

Tích lũy Quỹ hưu trí

Nhu cầu tiền mặt

Khách hàng chưa tạo ra thu nhập, tuy nhiên nhóm khách hàng này vẫn có thể có các nhu cầu về tiết kiệm hoặc tích lũy. Tuy nhiên, mọi quyết định đầu tư sử dụng sản phẩm đều phải được sự đồng ý của người giám hộ.

Thu nhập

Thời gian đầu tư

Kinh nghiệm đầu tư

Rủi ro lạm phát

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thị trường

Lợi nhuận kỳ vọng %/năm

TIẾP TỤC

1
2
3
4

Quay lại

Các sản phẩm khuyến nghị

Khách hàng có thể cân nhắc tham gia các sản phẩm nào?

Quỹ mở đầu tư Trái phiếu (TCBF)

Quỹ mở đầu tư trái phiếu lớn nhất Việt Nam hiện nay với Tổng tài sản hơn 17.000 tỷ đồng gồm các tài sản an toàn (trái phiếu và giấy tờ có giá), giao dịch hàng ngày, không phí tham gia, miễn phí bán lại nếu nắm giữ từ 12 tháng, tăng trưởng kỳ vọng 8%/năm, phù hợp với các kế hoạch đầu tư hoặc tích lũy định kỳ.

Chi tiết

Trái phiếu - Tích lũy bền vững

Trái phiếu doanh nghiệp của các tập đoàn hàng đầu Việt Nam (như Vingroup, Masan...). Khách hàng mua và nắm giữ đến đáo hạn, nhận trái tức (nếu có) định kỳ và hưởng lãi suất lên đến 10%/năm.

Chi tiết

Trái phiếu - Dòng tiền định sẵn

Trái phiếu doanh nghiệp của các tập đoàn hàng đầu Việt Nam (như Vingroup, Masan...). Khách hàng mua và bán lại cho TCBS sau 3/6/12 tháng tương ứng với gói thanh khoản Pro90/180/360. Lãi suất cố định có cam kết (từ 6.5%/năm đến 8.5%/năm tùy thuộc gói thanh khoản).

Chi tiết